他是双面间谍，原本是混迹在上海街头的“包打听”，却因酷似已故军统特工肖正国，被迫成为日谍。在这段命悬一线的替身潜伏中，他坚守内心对祖国的热爱，成长为真正的有血性的共产战士。

她是共产党员，潜伏于军统内部，与陈山惺惺相惜，并成为陈山走上共产主义的引路人。

她是女医生，张离的闺蜜，任性泼辣，敢爱敢恨，嫁给自己不爱的肖正国，却被陈山假扮的肖正国俘获了芳心。

日本特务头目，亲手将陈山和陈夏培植成优秀的特工，又试图亲手将他们毁灭，是陈山最强大的对手。

他是军统二处行动队的杰出人才，年轻有为，处处与陈山作对，苦苦追求余小晚而不得

他是亲日派大药材商人，却是陈山的亲哥哥陈河，舍家为国，与未婚妻张离相见却不得相认。

他是重庆军统局本部第二处副处长，陈山的上级。

他是费正鹏的直属领导，重庆军统局本部二处处长，为人圆滑世故。

她是上海滩头号交际花，华贵冷傲，即使知道钱时英的真实身份，仍对他用情至深。